1937年，红军西路军兵败河西，余部退入张掖，继续苦战。国民党西北军韩旅长一路追杀，进驻张掖。韩旅长不仅屠杀红军毫不手软，更是对沿途文物宝藏劫掠一空，尤其对张掖大佛寺的镇寺之宝——明朝流传下来的两部经书：《大般若波罗蜜多经》、《北藏》垂涎三尺。入住张掖，让他更有了一个堂皇的夺经机会。于是，大佛寺血雨腥风，各种势力展开夺经护经的惊心动魄的斗争……

1937年8月，淞沪会战开始，中日战争全面爆发。为了快速解决战斗，日军参谋本部决定，增派三个师团与海军协同作战，在杭州湾北岸登陆，从后面包围中国军队。此时杭州湾北岸已成军事禁区，几批日本特务都无法靠近。日本情报部紧急调来刚刚从间谍学校毕业的王牌间谍山本芳子和山本惠子，准备将这对姐妹花空投战区。

1937年，日军攻打山东，韩复渠部队撤离，山东部分沦陷为日占区，形势岌岌可危。1937年底，中共派共产党员杨毅明前往日占区山东徂徕，秘密发动武装起义，日军命特高科组长藤田修对起义进行破坏。杨毅明代号“下山虎”与泰安当地同志周望文接头。不料接头失败，周望文被日军捕获。杨毅明失去了联系上组织的方法。此时，国军第七十四师上尉连长常誉以为杨毅明是骗子，将其抓获。周望文行刑时间临近，同时被执行死刑的人员还有国军七十四师军人杨清泉，为了救人，杨毅明表明身份与常誉合作，劫了法场、杀了不少日寇。两人建立了深厚的抗日友谊。