故事围绕着一个伪装成特派员的骗子贾毅征展开，他原本只想骗得巨款后逃之夭夭，却意外地被县长谢千里误认为是真特派员，从此，这两个各怀鬼胎的人开始了一段充满尔虞我诈的旅程。

解放前，黄土高原上的阎家寨以炮仗出名，这里制作的炮仗经销全国。阎家寨里居住着宋、阎两族人，两族人之间一直就摩擦不断，由于閻姓掌握着这里炮仗生意，所以阎族人在这里还是稍占上风。这天，宋东升因为和当地的寡妇互生情愫，准备逃走时被族人捉住，由这里的主事人阎家族长阎万熙主持执行家法。宋东升看着情人被活活烧死，而他也被缠上长长的炮仗被执行“点天灯”。宋东升侥幸逃过一死，被赶出了阎家寨，勒令以后永远不准回来。情人的惨死在东升心里埋下了仇恨的种子，他决定有朝一日一定要再次回来为死去的情人复仇。一晃两年过去了，时局发生了

该片讲述了骗子贾毅征伪装成特派员骗得了县城协防军司令胡锭邦的一笔巨款，在逃亡到县城的过程中，阴差阳错被与日本人秘密合作并图谋叛国的县长谢千里当成了真特派员，两人各怀鬼胎，为了自己的利益使出浑身解数尔虞