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苏达沙从小跟著美人鱼妈妈一起生活，在与世隔绝的小岛上长大。有一天他驯服了一匹魔法龙马，老隐士告诉他，该是他骑著马儿到外面的世界探险，寻找亲生父亲的时候了。一路上苏达沙不但被恶鬼攻击，被怪巫师推下悬堐、还要对抗吃人的大蝴蝶。他到底能不能找到爸爸呢？苏达沙是一个好奇心很强的男孩，他从小在传统的魔法环境下，由神秘的祖父扶养长大。他不认识自己的父亲，亲情的记忆对他而言是空虚的。他母亲是由他的悲伤所画出来的美丽人鱼。苏达沙因而踏上寻找父亲的道路。身上戴著祖父给他的魔法武器，苏达沙动身前往神秘的往昔世界。陪伴他的是半
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电影改编自伊朗女插画家Marjae的同名漫画，以自传的形式讲述自己成长经历，反映伊朗社会变迁。1979年之后，伊朗社会动荡不安。Marjae早熟敏感，她迷上了西方流行音乐，沉浸在自己的世界。14岁那年，Marjae被父母送到奥地利上学。在奥地利，Marjae身为一个伊朗人，不得不面对别人的歧视和自卑的情绪。当她终于赢得大家认可的时候，爱情的伤痛和对家乡的思念，却使她决定回到父母身边。此时的伊朗，依然经历着战火的洗礼，Marjae开始怀疑自己是否应该在这个国度继续生活下去。
