北宋年间，开封包拯明镜高悬，嫉恶如仇，全国天下太平。正因国泰民安，开封府渐无用武之地，连龙虎狗头铡也快要生锈。来自江湖的游侠展昭，为跟随包大人而放弃以往放浪不羁的生活。可是热爱自由的他已开始厌倦苦闷的官场生活，他既缅怀过去的云游四海，又幻想自己披上黑衣行侠仗义! 一次行动中，他遇上了一生中既最可怕但又最重要的朋友--锦毛鼠白玉堂。

锦毛鼠白玉堂为获襄阳王谋反证据潜入冲霄楼，却陷入铜网阵身负重伤匿身江湖。白玉堂接到红颜知己展颜的消息，潭州有治疗内伤的神药万年草，于是前往潭州，路上救下了少女乔乔和红儿，三人结伴同行，白玉堂与乔乔暗生情愫。三人来到潭州，白玉堂得知乔乔是朝廷珍珠失窃案的逃犯，选择相信乔乔帮其平反。几人调查潜入潭州知州任颛别墅调查，发现任颛才是失窃案幕后主使。白玉堂将罪证上报朝廷，乔乔一家平冤昭雪。