下乡老知青周树达在返城大潮中，遗弃当地妻儿回到原籍，过上了高级知识分子生活。而在三十年后，周树达再次踏上了这片许久未见的土地试图弥补他曾经犯的过错。被他遗弃的儿子陈乐结束了八年的牢狱生活出狱后，遭遇妻子改嫁，并留给自己一个八岁患有自闭症的儿子。在好友帮助下，他找到一份修理厂的工作，并在出租屋里邂逅了性工作者雅茹。然而在儿子多次被学校拒绝上学后，陈乐做了一件再次摧毁命运的事情……

在秋忙之后，却迎来了离别季，外出进修的阿要回到乡下带大嘴猫重返城市。坐上汽车的大嘴猫恋恋不舍地回望美丽的乡村，回味与小伙伴们冒险经历。殊不知前所未有的考验正在等待着他们。恶犬伤人事件的发生激起了人们对宠物、流浪动物的恐惧，有史以来最大规模的驱赶流浪动物行动开始了。房东太太的忽然出现，让阿要措手不及，大嘴猫将何去何从？