天下战乱，四处天灾人祸，民不聊生，流落异乡的杨朔为了填饱肚子男扮女装，结果却被村民骗了，成了献祭河伯的祭品。杨朔在河底不但没有淹死，还与共工的元神相遇得传神力，又遇到了伏羲和女娲的女儿宓妃。杨朔得知了上古时期的神明大战，宓妃被蚩尤的结界困在了河底。阳朔答应宓妃会救她出去。杨朔在河底醒来，面具已被吸收，可还是无法救出宓妃，时间只剩十年，杨朔决定前往人间历练，找到运用力量的方法。袁天罡做法求雨，刚巧杨朔破水而出。杨朔巧遇李淳风，得知人间已过四百余年。杨朔被袁天罡收为弟子，他的身份已被袁天罡知晓。杨朔在袁天罡的

降妖大师燕赤霞将封印在体内的赤狼妖兽转生为小狼女。自此两人携手为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎妖兽所为，遂命燕赤霞与“斩妖司”夜天青一同前往查探。燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎妖兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫而不自知。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎妖兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭月灵山