电影讲述中村狮童饰演的广告人山田贤太郎，因为创作狗粮广告饱受客户挫折，失落时想起童年最好的“朋友”——波子（Pochi）……当年刚转校的山田，没有朋友，只好独自流连空地，因而偶然遇上忠厚憨直的柴犬波子，波子常伴左右和他一起玩乐，人狗之间建立了最纯真的友谊，不过一场意外竟然令这对好朋友失散了，忠心的波子决定四出寻找山田……

68岁女导演劳瑞·安德森以对一只狗的情怀，引申出人生中的许多其他故事，911后时代的恐惧心理，美国政府的全民监听，淹死的弟弟，与母亲的心结，怀念丈夫，生与死......意识流画面，片段式影像，文艺范儿的思绪，灵动的音乐，一部极具个人隐私的抒发。