在森林的深处生活着一群快乐的果茶宝宝。他们逃脱了坏蛋的追捕，开始建设自己的美丽家园。在建设过程中他们发掘出了许许多多果茶村庄不为人知的秘密，小伙伴们都为此兴奋不已。与此同时，坏蛋青皮和卷毛濒临破产，他们一边既要防备债主大嘴的追债，一边还要使用各种方法捕捉果茶宝宝。果茶宝宝们最终战胜困难，守护了自己的家园。

1954年，当叛乱的力量在山谷里滋长，两个男人不顾一切地在阿尔及利亚山脉间逃亡。严酷的冬天里，独居的老师Daru必须将被指控谋杀的男孩Mohanmed送去给法国当局。被复仇的骑兵和居民盯上，两人不得不争取赢回自由。电影灵感来自1957年加缪出版的《流放与王国》里的短篇小说《来客》。