处于青春叛逆期的小龙在一次打架事件中得罪了香港政府要员，被就读学校开除，父亲跑遍全港也没有学校愿意收留他。就在父亲一筹莫展的时候，小龙却迷恋上了习武，一心想拜咏春大师学徒，恰巧大师是父亲的故交。大师了解了下小龙的情况后，决定收留小龙，并告诉父亲他有一个教化小龙的计划。小龙在习武过程中逐渐明白思想的重要性，学会了做事和思考的关系，在一次全港比武大赛中，他战胜了三年卫冕的冠军，取得了比赛冠军。

因为战乱成为孤儿的信，在奴隶主家遇到了同样境况的漂。两人就此一起习武，约定要成为大将军，改变命运。而某天，漂被路过的贵族看中，提出要带他入宫任官。信与漂就此分别，但是信并没有泄气，他和漂依然约定要向着同一终点进发。谁料再见时，漂已经满身是血。临死前他交给信一张地图，要他去见因为政变而被追杀的秦国大王嬴政...