杰克是名警员，患有严重糖尿病的他同时还是个落魄的音乐家。杰克准备去参加音乐节的前一晚，邻居找到了他，请求他帮忙寻找已经失踪的孩子。杰克到土耳其街到处打听线索。杰克看见老妇人滑倒在了自家门外的楼梯上，于是上前帮忙。老妇人和她的丈夫托马斯热情挽留，邀请杰克喝茶以报答他的好心之举。谁知，一切都是假象，杰克接受了老妇人的答谢，但就在毫无防备的情况下，被人用枪指着头。

吉普赛人马考住在多瑙河畔。某日，他得到一个发财良机：在伊斯坦布尔－巴格达的列车上走私汽油。由于需要金钱上的支持，他和儿子扎尔前去拜会老友、吉普赛人的“教父”葛尔加。但事实证明马考根本无法胜任这项工作，被年轻的匪徒达丹抢走了货物，还欠了人家的钱。为了还债马考要儿子娶达旦嫁不出去的妹妹.可其实扎尔正热恋着另一个吉普赛姑娘、金发碧眼的依达。婚礼那天，除了新郎新娘和依达，每个人都兴高采烈。正当大家享受着欢乐的滋味时，新娘却趁无人注意，从婚礼上逃跑了！在逃跑的路上，她遇到了皮泰并与之相爱。而解除了婚约的扎尔则带着心