北宋年间，开封包拯明镜高悬，嫉恶如仇，全国天下太平。正因国泰民安，开封府渐无用武之地，连龙虎狗头铡也快要生锈。来自江湖的游侠展昭，为跟随包大人而放弃以往放浪不羁的生活。可是热爱自由的他已开始厌倦苦闷的官场生活，他既缅怀过去的云游四海，又幻想自己披上黑衣行侠仗义! 一次行动中，他遇上了一生中既最可怕但又最重要的朋友--锦毛鼠白玉堂。

大宋年间，庐州神秘鬼新娘连环夺命，包大娘不慎涉案，少年时期的包拯为救母与公孙策、展昭调查案件真相，经过一番惊心动魄的较量，真相大白于天下。不到最后一刻，猜不出谁是凶手。