该片以解放战争前夕的赤城县为背景，共产党和国民党围绕一幅军事藏火图引发了无数曲折的故事。该剧主人公是生活在赤城的德高望重的孟三爷，在一个偶然机会得到一张军事藏火图，由此展开了一连串惊险刺激的经历。共产党地下党与国民党特务队为争夺宝图进行了巧妙周旋。

莫莉本是女大学生，被国防部二厅招聘为南京训练班学员。1948年9月，她专程从南京到沈阳探亲，只为见恋人林午阳，但她不知道，林午阳是东北督导室主任徐汉元少将直接领导的“秘密特工”，此时已打进“青年将团”的内部。为避免暴露林午阳的特殊身份，徐汉元临时征召莫莉配合林午阳展开侦讯工作，那是莫莉平生第一次正式执行任务。因为林午阳的存在，“青年将团”刺杀蒋介石的计划在最后一刻流产。可林午阳从击毙“青年将团”的刑场回来后就失控了，毕竟那些人曾跟他私交颇深，而更让林午阳惧怕的是，他已经意识到自己无限忠诚的党国正在崩塌，他

上海解放在即，中共上海地下党接到情报，国民党保密局部署制定代号为“墨斗鱼计划”的绝密档案，将于第二天下午五点押运台湾。情报显示，这份被国民党高层认为“共产党得到它，等于得到了大半座上海城”的档案，是八千多名特务在上海解放后的潜伏计划和详细名单。

故事以王保长与三嫂子三次圆房，三次失败；三次上山为匪，又三次起义，直至生擒蒋县长，立下大功的经历为线索，艺术的再现了“旧社会把人变成狗，新社会把狗变成人”的深刻道理。喜剧性的展示了人性的丰富和多采。故事结尾的神来之笔，又给全剧抹上了一层淡淡的忧伤，浓浓的惆怅……

《苗山花》以解放前贵州麻山地区“熊氏三兄妹”中的苗族姑娘熊三妹为人物原型，故事发生在上世纪30年代末期，罗甸，望谟，紫云三县交界地区的麻山农民自卫团与国民党地方势力展开艰苦卓绝的的斗争。各族同胞自发加入反抗国民党暴政的革命事业中，歌颂了中国共产党引导少数民族同胞翻身救解放的伟大壮举。